资深理财顾问 10-20K元/月 有料
该岗位平均薪资 8751元/月

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    • 3小时前

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    • 8年

      会员等级

    • 单位性质: 三资企业
    • 所属行业:金融/保险/投资/银行/基金/证券
    • 注册资金:5000万以上
    • 员工人数:1000人以上
    • 成立日期:2011年3月12日
    • 营业执照:
    • 基本信息

    • 职位描述

      资深理财顾问

      岗位要求:
      1. 大专或本科以上学历,有一定的社会阅历及工作经验;
      2.    热爱金融理财产品的销售工作,在银行,信托,基金,证券,保险等有1年以上金融理财产品的销售工作经验。
      3. 本工作的自由度很大,需要有较强的自我约束和自我管理能力;
      4. 高净值客户的开拓需要一个过程,例如3-6个月或更长时间,需要有较强的自我驱动能力,耐心和韧性;
      5.    有银行、证券、保险、基金等从业资格和理财师等资格证书者优先。

      工作职责:

      通过分析高净值客户(即类似于银行的贵宾客户或私人银行客户,而非一般收入的人群)在期限上,收益上,风险偏好等方面的理财需求,然后为客户配置符合客户需求的固定收益理财产品(期限从1天到24个月,产品性质类似于银行的固定收益理财,但通常期限会更长,收益会更高。),或浮动收益理财产品(证券类或股权类基金产品),从而达到客户资产保值或增值的理财目的,并且在这个过程中,与客户建立长期的合作关系。

      恒天财富的理财职位与其它金融企业的理财职位相比,有何不同?

      1. 我们主要提供的是理财服务,而非贷款服务。我们的固定收益项目的融资方都国内的大型企业或A股上市公司,单项目的融资规模绝大多数超过1个亿,融资业务主要由北京总部负责。

      2. 我们服务的主要是高净值客户的理财服务,而非小额的民间借贷或P2P业务。在恒天财富的客户中,单笔投资超过1个亿的个人和企业有很多,包括不少上市公司。

      3. 恒天财富已积累了超过7万多个高净值客户,在数量上与国内私人银行业务排行靠前的招商银行和工商银行的私人银行客户数量相比在同一等级,我们在国内独立财富管理行业处理龙头地位,并且获得国内多家知名财经媒体的高度认可(详见恒天财富主页中的“荣誉体系”内容);

      4. 2017年,恒天财富为客户配置的资产就超过了2000亿,而在佛山,我们的同行的规模基本上不超过10亿,绝大部分在1亿元以下;恒天财富之所以有如此大的优势,在于强者恒强的马太效应;我们较早进入财富管理行业,以及多年来积累的良好的品牌效应在开拓客户过程中作用巨大,所以相对于我们的同行,我们更容易获得客户的信任。

      5. 恒天财富所处的独立财富管理行业处于上升周期,新客户可以被不断开发,难度相对较低,而银行,证券已经处理成熟期,更多的是行业内相互之间抢客户,而不是开发客户;保险行业虽然也在不断开发新客户,但保险从业人员众多,竞争激烈。

      6. 恒天财富能提供有竞争力的薪酬体系,即使在银行有10年以上工作经验的银行从业者,也愿意跳槽到恒天财富,而且随着银行工资福利水平的下降,这样的人才越来越多;而对于合格的普通理财顾问,月收入也不会低于1万元人民币。

      欢迎浏览恒天财富官网:http://www.chtwm.com
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